編集者・小平淳一の共有ノート編集者&ライター。デジタルライフやクリエイティブに関する日々の発見を綴っていきます。 About me

Excelをやめてマネーフォワード クラウド請求書にしました

今まで、請求書や見積書は全部Microsoft Excelで作っていました。でも、これだと毎月の売り上げを別途集計しなければいけなくて面倒…。ということで、「マネーフォワード クラウド請求書」を使い始めることにしました。すでにバリバリ活躍している個人事業主の方には特別目新しい情報はないかもしれませんが、フリーランス1年生の奮闘記としてご覧いただけると幸いです。
 
 

馴染みのあるマネーフォワードブランドで

 
今年の4月から、正式にフリーランスとして開業しました。まだ個人事業主になりたてのほやほやでで、右も左もわからないことがいっぱいです。
 
その中でも悩ましいのが、売り上げや経費といったお金の管理。今までも確定申告は行っていたのですが、だいたい申告時期にバタバタとまとめていました。でも、夏休みの終わりに慌てて宿題をするようなスタイルはもう終わりにして、毎月の収支をこまめにまとめようと思っています。
 
その一環として、まずは請求書のクラウド化に挑戦し始めました。
 
今まで、個人で発行した請求書は、すべてExcelで作っていました。でもそれだと、毎月の売り上げを管理するのに、別のファイルを作って計算する必要が出てきます。請求書とは別に売上額を手入力するのは二度手間ですし、入力ミスが出てしまうかもしれません。
 
そこで、何かクラウドベースの請求書作成サービスを使おうと思ったのですが、選択肢の筆頭として目星をつけたのが「マネーフォワード(MoneyForward) クラウド請求書」でした。
 

 
「クラウド 請求書」で検索すると、たくさんのサービスが出てきます。サービスによって料金や機能は違うと思いますが、僕はもともと資産管理サービスの「マネーフォワード ME」のプレミアムプランを使っていることもあり、そのままマネーフォワードクラウド請求書を使ってみることにしました。
 
さらに、マネーフォワードMEと連携できる確定申告サービスの「マネーフォワード 確定申告」も利用したことがあって、マネーフォワードというブランドにはなんとなく馴染みあったのです。
 
 

今さらだけど「クラウドって便利」

 
使ってみていいと思ったのは、まず毎月の売り上げを簡単に確認できる点。月別の売り上げ確認は他のクラウド請求書サービスや会計サービスでもできると思いますが、なにしろ今まではExcelで全部やっていたので、それが簡単に集計できるだけでもありがたいです。
 

 
合計額を見ることで、自分が今月どれだけ頑張ったかが、一目瞭然でわかります。ううむ、もっと頑張らないとなあ…。
 
あと、Excelに比べて書式の自由度が低いのでは…という不安もありましたが、使ってみると特に不都合はありませんでした。取引先によっては、「請求書」ではなく「請求書兼納品書」という題名にする必要があるのですが、その変更も簡単にできました。また、取引先のルールで発注ナンバーというものを記載する必要があるのですが、それも備考欄に記入することで解決しました。
 

 
使い方がわかると、作成の手間もExcelより簡単そうです。前月に作った請求書を複製して今月に活かすことができますし、僕の利用している「パーソナル」プランだと、毎月の自動作成機能もあるようです。自動作成機能はまだ試していませんが、定額の売り上げに関しては利用してみたいと思います。また、パーソナルプランは取引先も無制限に登録できるとのこと。今のところ、同じ取引先でも担当者ごとに登録するという運用をしているので、登録上限がないのはありがたいです。
 
 

まだまだ試行錯誤中

 
あと、このサービスでは見積書も作成できます。こっちはまだ試していないのですが、見積もりと請求書が連携できるとしたら、それも手間の削減につながりそうです。
 
まだ使い始めたばかりで、会計処理との連携などは全然できていないんですが、これから一つ一つ勉強していこうと思います。